Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в некую секту. Со временем девушка начинает теряться в происходящем и задаётся вопросом: действительно ли она в Индии, или всё вокруг — лишь декорации её родного театра? Маски, куклы и песни: где они — на площади небольшого индийского городка или на сцене в Санкт-Петербурге?