В 1895 году, когда Нижний Новгород погрузился в суету подготовки к масштабной торговой ярмарке, произошло событие, потрясшее спокойствие города. Убит богатейший дворянин губернии, Нефедьев. Расследование этого шокирующего преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. Пытаясь раскрыть дело, Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. В стремлении одержать верх над злом, ему приходится рисковать всем, что дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.