Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, где акцентировал внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить угрозу взрыва хранилищ с опасными веществами. В это время на дальневосточную остановку прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их задача — обнаружить злополучный завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для того чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включают опытного оперативника Ивана Журавлёва, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся чудовищные опыты на людях с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая схватка, ведь японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, спрятанное под заводом.
